welder postado em dezembro 08, 2009 09:50
O Lloyds Banking informou nesta terça-feira que recebeu forte demanda dos investidores por uma troca bilionária de bônus em dólares nos Estados Unidos, em uma operação importante no plano da instituição para levantar capital e se livrar de programa de apoio do governo.
O Lloyds informou que recebeu demanda para US$ 2,7 bilhões para a troca, quase três vezes o volume da oferta e que vai emitir um máximo de US$ 986 milhões em títulos. O banco promove esta semana uma emissão recorde de 13,5 bilhões de libras (US$ 22,2 bilhões) em ações.
As ações da instituição subiam 1,1% nesta terça-feira, enquanto a bolsa de Londres exibia valorização ligeira de 0,01%. A oferta para os investidores americanos já havia sido ampliada de US$ 800 milhões no mês passado para os US$ 986 milhões por causa da demanda forte.
A operação é considerada um teste para um novo tipo de emissão híbrida de dívida e pode acabar incentivando outras instituição financeiras a utilizar esse chamado capital contingente para ancorar suas posições de capital.
Os novos bônus são desenhados para se converter em ações assim que o Lloyds índice Tier 1 de capital do Lloyds cair abaixo de 5%.